Objednávky a dodací listy - vyřešené úpravy

Je opraveno kopírování údaje o formě úhrady z objednávky do zálohového listu  >>>

Při vytváření nového zálohového listu vydaného program místo výchozí formy úhrady pro zálohový list použil údaj pro výchozí formu úhrady pro platby.

To je nyní opraveno a pro nový zálohový list se použije správně výchozí forma úhrady pro zálohy.

Vylepšení (zrychlení) expedice a promítnutí řádku do cílového dokladu  >>>

Doposud bylo možné v dialogu Zpracování expedice nebo v dialogu Dávkové zpracování řádků dokladů promítnout řádky ze zdrojového dokladu do cílového buď po jednom nebo dávkově s tím, že nejdříve uživatel musel cílové doklady ručně po jednom vytvořit a následně vystavit atd.

Nyní je v těchto dvou dialozích k dispozici tlačítko pro "zrychlený proces" zpracování řádků. Pro zrychlené zpracování řádků v dodacím listě můžete využít přímého spuštění a to tak, že v panelu Rekapitulace podle druhů při dvojkliku na cílový doklad přidržíte tlačítko <Alt>. Pro další druh dokladu pak nemusíte zavírat dialog, ale pouze změníte cílový doklad a kliknete na tlačítko >>>

Program (pokud jsou správně nastaveny všechny šablony souvisejících dokladů a zásilky pro odeslání faktury) automaticky

• vytvoří doklad pro dodací list (v případě expedice z objednávky), skladový doklad a fakturu,

• do dokladů přenese potřebné řádky ze zdrojového dokladu,

• všechny doklady vystaví,

• pro fakturu vydanou vytvoří podle příslušné šablony elektronickou zásilku a odešle ji

• u dodacího listu vydaného (v případě expedice z objednávky u které je vyžadována tvorba balíku) vytvoří hmotnou zásilku (balík), uloží ji a zaregistruje v Balikobotu + otevře výsledné PDF pro tisk na balík

Celý proces expedice je díky tomu velice komfortní a rychlý.

Při klonování zakázek je zajištěno zachování stromového uspořádání a respektování časových údajů v obsahu  >>>

Klonováním se myslí situace, kdy je jako vzor (šablona) použita nějaká existující objednávka, typicky z předchozího období a tuto starou objednávku chce uživatel použít pro vytvoření objednávky nové se zachováním časových údajů (datumů dodání položek), jen posunutých o příslušný počet dní.
Důležité je, aby datum předpokládaného data dodání v nové objednávce obsahoval stejný den a měsíc jako ve vzorové objednávce.

Tato úprava zajišťuje:

• kopírování stromové struktury v rámci jedné objednávky od zákazníka - nekopírují se odkazy na řádky jiných objednávek

• posun datumů u položek v obsahu objednávky od zákazníka podle posunu požadovaného data dodání DO v hlavičce nově vznikající objednávky proti vzorové objednávce

Je doplněn interval posunu termínu o 1/2 roku při klonování řádků v objednávce a dodacím listu  >>>

V UPK-24-0037 bylo umožněno nově vytvářené položky klonováním posunout o definovaný interval.
Nyní je do výběru doplněn i interval 1/2 roku (pololetí), což šlo dosud řešit intervalem 6 měsíců, ale takto je to pohodlnější.

Je ošetřena nežádoucí změna měny při úpravě množství v řádku objednávky na kartě Dodávky  >>>

V situaci, kdy v prohlížeči produktu na kartě Dodávky / Předpokládané příjmy dvojklikem na sloupci s množstvím, uživatel zobrazí prohlížeč řádku objednávky, může zde (u průběžné a odeslané objednávky) upravit mj. množství. Pokud došlo ke změně tohoto množství u objednávky v cizí měně, došlo k nežádoucí změně měny v řádku na CZK a k přepočtu ceny na CZK.
Nyní již je ke změně měny ani k přepočtu nedochází.

Filtr pro prodejce akceptuje nastavení uživatelské preference  >>>

V uživatelských preferencích je možné nastavit zda Prodejce/realizátor může být pouze uživatel (jinak kdokoliv).
Ve standardním filtrovacím panelu pro objednávky je nyní u filtru Prodejce/Realizátor akceptována tato uživatelská preference (stejně jako v prohlížeči objednávky). Doposud program nabízel všechny kontakty, což bylo sice chtěné chování, ale mohlo to být pro vyhledávání jmen nepříjemné.

Lepší kontrola při kopírování řádků s účelem dodávky <neurčeno>  >>>

Doposud při vytváření nové objednávky kopií již existující objednávky se kopírovaly i řádky s účelem dodávky <neurčeno>. Většinou šlo o vyrovnání dokladu (zálohového listu), které v objednávce nemá žádný význam.

Nyní je program upraven tak, aby

• při vytváření řádku s vyrovnáním dokladu ve faktuře nedošlo k promítnutí tohoto řádku do objednávky,

• při kopii objednávky je vyjmuto kopírování položek s účelem dodávky <neurčeno>.

Je doplněn nový typ tisku položek objednávky od zákazníka včetně dalších drobných vylepšení Detail

V tisku objednávky od zákazníka jsou provedeny následující úpravy

• V hlavičce OZA jsou skryté datumy požadovaného termínu OD-DO v případě, že je v prohlížeči nastaven datum předpokládaného dodání na "Neomezeno"
• Mezi hlavičkou a obsahem dokladu je vymezen prostor pro upřesňující texty druhu TXH (Text pod hlavičkou OZA). Díky tomu lze do tisku doplnit větu typu "Děkujeme za objednávku" apod.
• V podkartě Další údaje je doplněn nový typ tisku položek "Strom - bez termínů dodávky". Jde o kombinaci typu "Bez termínů dodávky" a "Strom, položky první úrovně", kde je použito std. písmo (Arial 8).

Úprava režimu "Produkty pro objednání" v modulu Produkty  >>>

V modulu Produkty ve stromě složek v poduzlu Objednávky k dodavatelům / Produkty pro tvorbu obj.k dodav je již delší dobu k dispozici prostor pro pohodlné objednávání produktů.

Doposud bylo možné naplnit tabulku daty pomocí některé z naprogramovaných metod (uživatelská procedura na míru ). S těmito daty pak mohli uživatelé pracovat, ale nemohli si vygenerovat vlastní data jinou metodou s jinými parametry, aby "nepodrazili nohy ostatním".

Nyní je informace o metodě součástí vygenerovaných dat a program při práci s těmito daty pracuje pouze s metodou, která je zvolená v combu. Tzn. že lze vygenerovat data jednou metodou, upravit množství pro objednání u jednotlivých produktů, zařadit položky do objednávky k dodavateli a pokud je to potřeba, lze vygenerovat data jinou metodou (třeba jiná množina produktů) a s těmito daty také pracovat, souběžně s těmi prvními.
Pomocí comba se seznamem metod lze mezi těmito metodami přepínat. Všechna data budou přitom zachována až do doby, kdy někdo u dané metody nedá pokyn k znovunaplnění tabuky.

Informace o generování dat (kdo a kdy naplnil tabulku) je zobrazena v titulku karty.

POZOR:

• během aktualizace dojde ke smazání všech dat z této tabulky
• po aktualizaci je potřeba novým způsobem nadefinovat metody generování dat (zásahem servisního technika)

Nově je k dispozici funkcionalita rámcových smluv  >>>

Funkcionalita rámcových smluv je vhodná v situaci, kdy je potřeba realizovat více objednávek (zakázek) zastřešených nějakým smluvním vztahem.

Jako "střecha" je použita Běžná smlouva, přitom

• v prohlížeči Smlouvy

  • přibyla nová karta "Zákaz.objednávky realizované v rámci této smlouvy", kde je možné se zakázkami pracovat. Karta je zobrazena pouze v situaci, kdy se k dané smlouvě hlásí nějaká objednávka od zákazníka.

  • v nástrojovém panelu v podmenu tlačítka je nově k dispozici volba pro vytvoření nové "podřízené objednávky"

  • je k dispozici nová tisková sestava "Rámcová smlouva (nabídka) - vč. objednávek", která obsahuje komplexní nabídku složenou z dat ve smlouvě (hlavička a obsah smlouvy) a podřízených zakázkách (text pro nabídku a obsah)

  • na kartě Dodatky je k dispozici nové tlačítko pro "Odeslání dodatku e-mailem"
    tlačítko je dostupné pouze u posledního dodatku, jehož číslo si program automaticky nastaví před tvorbou PDF souboru pro přílohu zásilky.

• v prohlížeči Objednávky od zákazníka

  • je v první kartě prohlížeče k dispozici pole s odkazem na nadřazenou rámcovou smlouvu

  • u zakázky, která bude podřízena nějaké rámcové smlouvě, se v kartě "Poznámky, texty, varianty" nezobrazují podkarty "Text smlouvy" a "Dodatky smlouvy", neboť tyto informace jsou součástí tisku nadřazené rámcové smlouvy

Pro zprovoznění rámcových smluv kontaktujte technickou podporu Kaskády.

Je umožněno zaevidovat středisko u zakázky a zajistit jeho promítnutí do souvisejících dokladů Detail

Nově je umožněno definovat, že určitá zakázka patří pod konkrétní středisko (evidované u uživatelského číselníku "druhu zákaznické objednávky"). Toto středisko pak program následně promítne do souvisejících dokladů vznikajících z dané objednávky.

Celou funkčnost je nejprve nutné zapnout v Globální konfiguraci na kartě Produkty / Produkty v objednávkách a DL / Inicializovat u souv. dokladů středisko podle druhu.

Přiřazení střediska k danému druhu objednávky pak provedete v Konfigurace druhů (tříd), kde se u druhu Objednávka od zákazníka na kartě Číselníky / Malé číselníky napozicujete na číselník "Druh zákaznické objednávky" a u jednotlivých položek číselníku v pravé části zapíšete do pole Tag (string) kód střediska.

Snadnější založení nové objednávky od zákazníka  >>>

Novou objednávku od zákazníka, stejně jako každý jiný objekt Kaskády, je možné vytvořit v kartě Souvisí, je to univerzální možnost.

Nově je v prohlížeči kontaktu a prohlížeči zásilky doplněna položka "Nová objednávka od zákazníka" do podmenu tlačítka Nový v panelu nástrojů.
V těchto místech je potřeba tvorby nové objednávky zřejmě největší, proto tu nabízíme tuto přímočařejší možnost.

Přesnější určení cílových dokladů v dialogu "Zpracování expedice"  >>>

V dialogu Zpracování expedice program na pravé straně automaticky zobrazuje sekce pro cílové doklady, vyplývající z účelů dodávky, které se v obsahu objednávky vyskytují. Mezi nimi je i sekce pro skladové doklady, např. Skl.výdejka pro řádky s účelem dodávky "Přímý prodej".
Skladový doklad je potřeba, pokud jde o řádek odkazující se na skladovatelný produkt, pokud však v obsahu žádný takový řádek nefiguruje, nemá to smysl, pro uživatele je to matoucí.

Nyní program prověří obsah (položky v levé části dialogu) a pokud se ani jeden řádek neodkazuje na skladovatelný produkt, budou se skladové doklady při vytváření "cílových dokladů" ignorovat (sekce pro skladový doklad zde nebude figurovat).

Dvě hodnoty v číselníku "Druh objednávky od zákazníka" jsou uvolněny (zrušeny)  >>>

V prohlížeči Objednávky od zákazníka v combu "Druh objednávky" byly číselníkové hodnoty "Akce" a "Technická podpora" dosud matriční.
Nyní budou při aktualizaci Kaskády (verze 24.05) výše zmíněné číselníkové hodnoty nastaveny jako nematriční (běžné uživatelské položky). Navíc pokud program při aktualizaci zjistí, že v dané datové větvi nebyly nikdy použity, tak se automaticky z číselníku odstraní. Pokud použity byly, lze s nimi i nadále pracovat.

V obsahu objednávek a DL lze nově zobrazit pouze položky u kterých jsem realizátorem  >>>

V obsahu objednávek a DL jsou doplněny dva nové filtry

• Pouze kde jsem realizátorem
  Zapnutím tohoto filtru omezíte množinu položek pouze na takové, u kterých je přihlášený uživatel veden jako realizátor (bez ohledu na to, zda se má/nemá daná položka řešit).
• Pouze kde jsem realizátorem a již se má řešit
  Zapnutím tohoto filtru omezíte množinu položek pouze na takové, u kterých je přihlášený uživatel veden jako realizátor a zároveň nefigurují v žádném DL a zároveň datum a čas požadovaného dodání je menší jak aktuální datum a čas (tzn. je potřeba danou položku řešit).

Zároveň ve stromě složek Dokumenty / Objednávky od zákazníků / Závazné objednávky od zákazníků byly vytvořeny dvě nové vyhledávací složky

• Jsem realizátorem v položkách

• Jsem realizátorem v položkách a něco je aktuální

Je k dispozici nový režim pro přepis časových údajů v řádcích objednávky od zákazníka  >>>

Po změně předpokládaného datumu dodání v hlavičce objednávky od zákazníka program po uložení zobrazí dialog "Změna koncového data objednávky", ve kterém je nově k dispozici volba "Posunout datum v řádcích o stejný interval jako v hlavičce".
Použitím této volby program o daný počet dní (původní datum dodání - aktuální datum dodání) posune předpokládané datum dodání OD i DO u všech řádků, u kterých je nějaké datum dodání vyplněné.

V tabulkovém zobrazení obsahu objednávky/DL je synchronizováno setřídění a zanoření položek s tabulkovým zobrazením obsahu  >>>

V situacích, kdy pro práci s obsahem OBJ/DL uživatel používá stromové zobrazení, je zařízeno to, aby položky v tabulkovém zobrazení byly seřazeny shodně jako ve stromovém zobrazení. Pomocí pomlček před názvem je také znázorněna úroveň vnoření jako ve stromě.

Kromě toho je ve filtrovacím panelu doplněna možnost zobrazení pouze položek první úrovně (tzn. že program zobrazí ty "hlavní" a skryje podpoložky).

Je vylepšena funkce pro klonování řádků v objednávce a dodacím listu  >>>

V obsahu objednávky a dodacího listu je při klonování řádku nově umožněno

• kopírovat (klonovat) podpoložky, které se na napozicovaný řádek odkazují (tvoří strom)

• nově vytvořené položky posunout o definovaný interval oproti datumu zadanému v řádku

• zvolit si, zda se vyhnout kopírování odkazu na předmět (u produktů s individuální zárukou je toto chování již nyní výchozí)

Zároveň je zajištěno, že kopírování odkazu na dodací list / objednávku je prováděno pouze v rámci objektu, kde je klonování spuštěno
(při klonování řádku z objednávky se neprovede kopie odkazu na dodací list).

Je upraven režim stromového/tabulkového zobrazení obsahu DL / OBJ  >>>

Dosud bylo možné zobrazit obsah objednávky a/nebo dodacího listu ve formě stromového zobrazení.
Často je tento způsob zobrazení využíván v objednávkách výroby, kde je jeho pomocí vidět rozpad výrobku na jednotlivé položky dle kusovníku.
Dosud bylo možné ve stromě pouze mazat, editovat a případně posunovat položky.

Nově je umožněno ve stromovém zobrazení obsahu DL/OBJ také vytvářet nové řádky. Ve stromě je pak tato nová položka zařazena pod stejný uzel, jako je umístěna položka, na které se ve stromě stálo v okamžiku stisknutí tlačítka pro vložení nového záznamu.

Navíc je možné prostřednictvím zásahu servisního technika na míru upravit výchozí zobrazení obsahu (stromové/tabulkové) ihned po vstupu na kartu Obsah a zobrazení či skrytí tlačítka pro přepínání mezi režimy zobrazení "strom" / "tabulka".

Při vytváření objednávky z e-mailu je umožněno nastavit adresu odesílatele jako adresu pro toto místo  >>>

Dosud v situaci, kdy v příchozí e-zásilce (e-mailu) na kartě Souvisí uživatel vytvářel novou objednávku od zákazníka, nenastavila se adresa odesilatele jako adresa pro toto místo (pro zpětnou reakci apod), ale byla použita výchozí adresa kontaktu. Uživatel pak musel tuto adresu nastavovat až dodatečně ručně.

Nově je program upraven tak, že se při ukládání nově vzniklé objednávky zobrazí dotaz, zda má adresu odesílatele nastavit jako adresu pro toto místo. Pokud ne, nastaví se automaticky výchozí adresa (jako doposud).
Tímto odpadá pracné přiřazení elektronické adresy pro toto místo v objednávce.

Dotaz pro nastavení adresy pro toto místo se zobrazí pouze v případě, že

• objednávka je ukládána prvně po insertu (vytvoření)

• objednávka je vytvářena z prohlížeče e-zásilky na kartě Souvisí

• vytvářená objednávka má stejného aktéra jako zpracovávaná e-zásilka

• adresa odesílatele je jiná než výchozí adresa aktéra